Copilot
Retoma el trabajo con archivos de Office, resúmenes y referencias.
Ruta principal · entorno MicrosoftConsultar los pasos →
1 · UBICA LO QUE NECESITASC
Consultar los pasos → N
Consultar los pasos → G
Consultar los pasos → Cl
Consultar los pasos →
Una herramienta según tu tarea.
Esta guía resume las dos sesiones y amplía algunas posibilidades. Puedes consultar una sola ruta, volver a un paso o explorar los ejemplos. No hay ejercicios que entregar.
Consultar los pasos →
Notebook / Gemini
Comprende tus fuentes y explora una pregunta de investigación.
Visto en el taller · investigaciónConsultar los pasos →
ChatGPT
Prepara una imagen y aprende a pedir investigación con fuentes.
Para ampliar · imagen e investigaciónConsultar los pasos →
Claude
Explora documentos, hojas de cálculo y dashboards verificables.
Para ampliar · autorización internaConsultar los pasos →
Empieza por Copilot. Define una entrada pequeña y pide un formato concreto. Revisa el contenido antes de copiarlo a Office.
Ir a la ruta →LO QUE CONECTA LAS SESIONES
Primero entiende. Después transforma.
Selecciona una idea para recordar cómo llevarla a una tarea cotidiana.
DE UNA PETICIÓN AMPLIA A UNA CONCRETA
Una salida por vez.
En vez de «Analiza todo», prueba «Cuenta las solicitudes por estado y muestra la fórmula». Una pregunta pequeña hace más fácil comprobar el resultado.
2 · DATOS Y ACCESO
Tu cuenta, tus permisos y la información que utilizas.
Para los ejemplos de esta guía usa únicamente el contenido inventado que encontrarás abajo. Para trabajo real, sigue las reglas de Sofagro y consulta a Sistemas cuando haya dudas.
Contenido de esta guía
Notas y registros ficticios, sin datos de clientes. Puedes inspeccionarlos antes de copiarlos o descargarlos.
Uso de trabajo
Confirma herramienta, cuenta, función e información permitidas. Tener acceso o pagar una licencia no constituye una autorización interna.
Información sensible
No uses expedientes reales, identificaciones, cuentas, saldos, datos personales, contratos internos ni credenciales para estas demostraciones.
Una cuenta corporativa ayuda a ubicar el entorno; la política de datos sigue aplicando.
Copilot Chat y la experiencia completa de Copilot tienen alcances distintos. No asumas que la IA ve OneDrive, el servidor o todos tus documentos por haber iniciado sesión. Que aparezca un botón tampoco confirma todas las funciones. Fuentes 1 y 2.
Lo indicado en el seguimiento
- Priorizar ofimática y el ecosistema Microsoft.
- En el equipo corporativo, usar Edge con el perfil de trabajo para facilitar el acceso.
- Consultar el uso autorizado de otras IA. Para Claude se indicó solicitud con autorización del jefe.
Antes de llevarlo a un caso real
- Comprueba dónde está el archivo y quién tiene acceso.
- No cambies permisos ni muevas archivos de unidades de red por tu cuenta.
- Revisa cifras, fuentes y documentos originales. La IA prepara borradores; las decisiones de crédito siguen los criterios y controles de Sofagro.
Las funciones observadas en el taller y el seguimiento pueden variar entre cuentas. Consulta a Sistemas para confirmar tu acceso actual. Las versiones gratuitas no hacen necesariamente público lo que escribes, y una suscripción de pago tampoco garantiza por sí sola el tratamiento permitido de la información.
3 · CÓMO PEDIRLO
Una instrucción clara te ahorra intentos.
Un prompt es la instrucción que le das a la IA. Define qué necesitas, con qué información debe trabajar y cómo comprobarás la respuesta.
ObjetivoContextoEntradaFormatoRevisión
Una petición difícil de comprobar
«Hazme un análisis completo y una presentación bonita».
Una petición concreta
«Con estas notas ficticias, separa acuerdos y pendientes en una tabla. No inventes responsables ni fechas; marca lo que falte».
ARMA UN PUNTO DE PARTIDA
Solo ejemplos ficticiosElige una tarea y un formato.
Tu instrucción de ejemplo
Usa solo la nota de reunión del caso ficticio. Separa acuerdos explícitos, propuestas y pendientes. Entrega una tabla con el punto, evidencia y datos faltantes. Si algo no aparece, escribe «No indicado». No inventes responsables, fechas ni cifras. Preparas un borrador para revisión humana.
Este selector compone texto en tu navegador. No ejecuta IA ni envía datos a ningún servicio.
Recuerda la técnica del taller: preguntar cómo preguntar
Antes de responder, ayúdame a mejorar mi instrucción. Dime qué objetivo, contexto, datos de entrada y formato de salida necesitas. Haz hasta tres preguntas breves. No me solicites datos personales ni información confidencial.
4 · RUTA PRINCIPAL
Copilot: del archivo a un borrador útil.
Retoma los resúmenes, las tablas y las presentaciones del taller. Empieza con un archivo o una nota y valida una salida antes de pedir otra.
Si tu pantalla se ve distinta: los menús y el acceso dependen de la cuenta, la licencia y la configuración. La ruta base usa el chat; las funciones dentro de Office, Crear y Cuadernos se exploran si están disponibles.
VISTA COMPLETA
5 pasos · consulta libreEl recorrido, de un vistazo
Paso 1Entra con la cuenta de trabajo+
En el equipo corporativo, abre Edge con el perfil de trabajo, como indicó Sistemas en la reunión. Accede a Copilot con la cuenta de Sofagro. Edge facilita el inicio de sesión en su configuración; cambiar de navegador no añade licencias.
Comprueba el nombre de la cuenta y que estás en la experiencia de trabajo. Si no abre o pide credenciales que no conoces, solicita apoyo de Sistemas.
Abrir Copilot de Microsoft 365Paso 2Elige una tarea pequeña y su entrada+
Para retomar el taller, empieza por ordenar una minuta. En el caso ficticio copia la nota de reunión y pégala en un chat nuevo. Si la carga está habilitada, también puedes adjuntar el archivo TXT de ejemplo.
Escribe una instrucción concreta y espera la respuesta antes de pedir otro formato. No necesitas mover carpetas de trabajo para practicar.
Prompt para copiar
Actúa como asistente de redacción administrativa. Trabaja solo con la NOTA DE REUNIÓN del caso ficticio adjunto o pegado. Organiza una tabla con: acuerdo o pendiente, responsable explícito, fecha explícita y evidencia textual. Si un dato no aparece, escribe «No indicado». Separa las propuestas de los acuerdos. No agregues compromisos ni decisiones. Cierra con dos preguntas que ayudarían a completar la minuta. El resultado es un borrador para revisión.
Paso 3Llévalo a Word, Excel o PowerPoint+
Selecciona un formato. La ruta que siempre puedes preparar es pedir el contenido en el chat y revisarlo antes de copiarlo a Office. Si tu cuenta muestra funciones de Copilot dentro de una aplicación, comprueba su alcance antes de usarlas.
De notas a minuta
Utiliza el prompt del paso anterior. Revisa acuerdos, responsables y fechas antes de llevarlo a Word. «No indicado» es una respuesta válida cuando falta información.
De filas a un resumen
Descarga o copia la tabla ficticia. Pide conteos antes de solicitar una visualización. Comprueba los resultados con el dashboard de muestra.
Prompt para copiar
Analiza exclusivamente la tabla ficticia operaciones-demo.csv que adjunto o pego. Cada fila es una solicitud administrativa, no un cliente ni un crédito. Cuenta solicitudes por Estado y Región. Calcula el porcentaje de Cerrado sobre el total de filas y el promedio simple de Dias_en_proceso de todas las filas. Muestra los valores usados y la fórmula de cada indicador. No deduzcas causas ni riesgos de crédito. Entrega una tabla y tres observaciones verificables. Si no puedes leer una columna, indícalo en lugar de completar valores.
De resumen a cinco diapositivas
Pega un resumen que ya hayas validado. Revisa el guion antes de diseñar las diapositivas. No se garantiza la creación automática del archivo en todas las cuentas.
Prompt para copiar
Con el resumen ficticio que pego a continuación, prepara el contenido de cinco diapositivas para una reunión interna: 1) objetivo, 2) datos disponibles, 3) hallazgos documentados, 4) preguntas pendientes y 5) siguiente paso propuesto. Usa un título y hasta tres viñetas por diapositiva. No inventes cifras, responsables ni fechas. Marca las propuestas como propuestas. Primero entrega el guion; la persona que lo revise lo pasará a PowerPoint.
Paso 4Reúne referencias si tienes Cuadernos+
Cuadernos de Copilot es una función de Microsoft. Es distinta de NotebookLM de Google. Si aparece en tu menú, crea un cuaderno de prueba y añade únicamente el texto ficticio. En Referencias puedes ver opciones como Cargar o OneDrive según tu cuenta.
Pide una revisión documental con evidencia. Si Cuadernos o OneDrive no aparecen, usa el chat con el texto ficticio. No sincronices unidades de red ni cambies permisos para replicar el ejemplo.
Prompt para copiar
Usa solo FICHA A y LISTA FICTICIA PARA ESTA PRÁCTICA del texto adjunto o pegado. Crea una tabla: elemento solicitado, evidencia encontrada, estado (mencionado / no mencionado / inconsistente) y pregunta de aclaración. «Mencionado» no significa que el documento esté adjunto, sea auténtico o cumpla una política real. Copia la evidencia de la fuente. No decidas elegibilidad ni aprobación de crédito. Si no hay información, escribe «No consta en la fuente».
Consulta oficial: fuentes 2 y 3. Algunas funciones se habilitan gradualmente.
Paso 5Comprueba y después cambia el formato+
Verifica primero el contenido: ¿la IA distingue propuestas de acuerdos?, ¿marca los datos faltantes?, ¿mantiene los dos valores en conflicto de la ficha H-01?
Después pide una tabla o un esquema visual. Si tu cuenta muestra Crear, puedes explorar una ilustración con contenido ficticio. Para cifras exactas, usa gráficos elaborados a partir de la tabla comprobada.
Qué debería conservar la minuta
Administración preparará un borrador; fecha no indicada; revisión pendiente de asignación. Unificar la lista es una propuesta. Probar el formato con tres casos ficticios es un acuerdo.
5 · COMPRENDER E INVESTIGAR
NotebookLM y Gemini: de las fuentes a una explicación.
Una ruta para entender documentos y otra para investigar en la web. En ambas, vuelve a las fuentes antes de utilizar una conclusión.
Para esta exploración: usa el caso ficticio o información pública. Confirma el uso permitido de estas herramientas antes de trabajar con contenido de la empresa.
VISTA COMPLETA
4 pasos · consulta libreEl recorrido, de un vistazo
Paso 1Decide: tus fuentes o la web+
NotebookLM / Gemini Notebook
Para preguntar sobre un conjunto de fuentes elegido por ti. Parte de documentos, texto o enlaces y vuelve a la evidencia.
Gemini
Para explorar un tema en la web y preparar un informe con fuentes. Deep Research propone un plan para investigar.
Google también presenta NotebookLM con el nombre Gemini Notebook. Los nombres y pantallas pueden variar. Los cuadernos de Copilot pertenecen a Microsoft.
Paso 2Prepara un notebook con el caso ficticio+
Si tienes acceso autorizado, abre NotebookLM y crea un notebook. Elige Añadir fuentes y pega el caso ficticio o carga su TXT. La documentación actual también admite Word (.docx) y PDF: no siempre es necesario convertirlos a Google Docs.
Confirma que la fuente terminó de procesarse y que está seleccionada antes de preguntar. No copies documentos reales a Google para hacer esta demostración.
Abrir NotebookLMPrompt para copiar
Con base únicamente en las fuentes seleccionadas del caso ficticio, separa: hechos expresos, inconsistencias y datos faltantes. Para cada punto, indica la fuente y el fragmento que lo respalda. No uses conocimientos externos para llenar huecos. Explica la diferencia entre un documento mencionado y uno efectivamente verificado. Termina con tres preguntas de aclaración.
Paso 3Consulta la evidencia y prueba un formato+
Abre las citas o referencias de la respuesta y comprueba el fragmento original. En el caso H-01 debe señalar los valores 2 y 3, y que la constancia no se adjuntó. No debe escoger un valor por su cuenta.
Después explora los formatos que aparezcan en Studio, como mapa mental, resumen de audio, presentación o infografía. Pide un resumen de los documentos ficticios. Estos formatos también necesitan revisión.
Pregunta para profundizar
«¿Qué parte de las fuentes respalda cada pendiente? Si la información no aparece, dilo». Una cita ayuda a revisar; no garantiza que la interpretación sea correcta.
Paso 4Investiga con Gemini y revisa las fuentes+
Abre Gemini con una cuenta permitida para esta exploración. Si aparece Deep Research, selecciona la función, pega la pregunta y revisa el plan antes de iniciar. Para esta práctica utiliza solo la web pública.
Si no tienes la función, puedes pedir una búsqueda con fuentes en el chat y trabajar un apartado a la vez. No es la misma modalidad de investigación. Abre las referencias y comprueba institución, fecha, alcance y sustento.
Abrir GeminiPrompt para copiar
Investiga en fuentes públicas cómo se utiliza la IA para organizar documentos y preparar reportes administrativos en organizaciones financieras de México. Enfócate en usos operativos, sin recomendar aprobaciones de crédito ni decisiones sobre clientes. Prioriza fuentes institucionales y documentación oficial. Antes de investigar, propón un plan breve. En el informe distingue hechos documentados, ejemplos hipotéticos y dudas. Para cada hallazgo incluye enlace, institución y fecha de publicación cuando exista. Si una fuente no respalda una afirmación, no la atribuyas. No uses archivos, correos ni datos internos.
Fuentes 4, 5 y 6. El acceso, los formatos y los límites dependen de la cuenta.
6 · PARA AMPLIAR LO VISTO
ChatGPT: una imagen clara y una investigación comprobable.
Elige una tarea creativa o una pregunta de investigación. Especificar el resultado y pedir mejoras concretas sirve en las dos.
Información dispersa
Documentos y tablas por organizar.
Reporte claro
Contenido ordenado y revisado por una persona.
Boceto didáctico de la composición; no es una imagen generada por ChatGPT ni un resultado garantizado.
VISTA COMPLETA
4 pasos · consulta libreEl recorrido, de un vistazo
Paso 1Define qué imagen necesitas+
Para una imagen útil, describe propósito, composición, estilo, colores y formato. El ejemplo siguiente representa un proceso de trabajo sin datos reales.
Si tienes acceso permitido a ChatGPT, abre un chat y solicita la imagen con el prompt. Los controles de creación y los límites pueden variar.
Abrir ChatGPTPrompt para copiar
Crea una ilustración horizontal 16:9 para explicar «De documentos dispersos a un reporte claro» en una capacitación de IA para principiantes. A la izquierda, documentos y tablas desordenados; al centro, una persona revisando con ayuda de una interfaz de IA; a la derecha, un reporte ordenado y un gráfico ilustrativo sin cifras. Estilo vectorial limpio, fondo claro, azul cobalto y azul marino con acentos menta. Deja espacio libre arriba para añadir después un título editable. Sin texto, sin logos, sin nombres de clientes, sin cuentas bancarias y sin cifras financieras. La persona debe conservar el papel de revisión.
Paso 2Pide un cambio concreto+
Revisa la imagen y continúa en la misma conversación con una mejora específica. Conserva lo que sirve y describe qué debe cambiar.
Prompt para copiar
Conserva la composición y los colores. Reduce la cantidad de elementos del lado izquierdo y amplía el espacio libre superior. Mantén el formato horizontal y la persona revisando el resultado. No añadas texto ni cifras.
Antes de usarla
Revisa texto, objetos, marcas y composición. Una imagen generada sirve para ilustrar; un gráfico de cifras debe construirse y comprobarse desde los datos. Añade títulos importantes como texto editable en tu documento o presentación.
Paso 3Investiga una pregunta acotada+
Para una consulta breve, pide búsqueda web y fuentes. Para un informe más amplio, utiliza Investigación profunda / Deep Research si aparece en tu cuenta y está permitida. Empieza con la pregunta, el alcance y el tipo de fuentes esperado.
Usa el prompt público del módulo anterior. No añadas expedientes, estados de cuenta ni correos reales para dar contexto.
Prompt de investigación con fuentes públicas
Investiga en fuentes públicas cómo se utiliza la IA para organizar documentos y preparar reportes administrativos en organizaciones financieras de México. Enfócate en usos operativos, sin recomendar aprobaciones de crédito ni decisiones sobre clientes. Prioriza fuentes institucionales y documentación oficial. Antes de investigar, propón un plan breve. En el informe distingue hechos documentados, ejemplos hipotéticos y dudas. Para cada hallazgo incluye enlace, institución y fecha de publicación cuando exista. Si una fuente no respalda una afirmación, no la atribuyas. No uses archivos, correos ni datos internos.
Un ajuste útil
«Limita el informe a preparación de reportes administrativos. Incluye tres usos, un límite por uso y el enlace que respalda cada afirmación».
Paso 4Distingue hallazgo, ejemplo y opinión+
Abre los enlaces: ¿el documento existe y dice lo que afirma la respuesta? Revisa si la fecha de publicación corresponde al periodo descrito. Si no puede verificarse, conserva la afirmación como pendiente.
Solicita una tabla con hallazgo, fuente, evidencia y límite. Pide que separe los ejemplos inventados de los hechos documentados. Un informe bien presentado también puede contener errores.
Fuentes 7 y 8. La investigación y la creación de imágenes tienen disponibilidad y límites según el plan y la configuración.
7 · PARA AMPLIAR LO VISTO
Claude: documentos, hojas de cálculo y dashboards.
Explora cómo describir el archivo que necesitas y cómo verificar un resultado visual. Un dashboard útil permite entender de dónde sale cada número.
Acceso sujeto a autorización interna. Consulta con tu jefe y Sistemas el uso permitido de Claude. Los ejemplos siguientes son ficticios y sirven para conocer posibilidades.
VISTA COMPLETA
4 pasos · consulta libreEl recorrido, de un vistazo
Paso 1Ubica el acceso y el resultado que necesitas+
En la reunión, Sistemas indicó que el uso de Claude debe solicitarse y contar con autorización del jefe. Consulta el alcance permitido antes de usarlo para trabajo de Sofagro.
Esta ruta muestra posibilidades con datos inventados. Elige una salida: un documento de Word, un Excel o un dashboard. Las capacidades de archivos y artefactos deben estar disponibles en la cuenta.
Abrir ClaudePaso 2Empieza con un documento o una hoja de cálculo+
Adjunta el archivo ficticio o pega su texto. Pide un resultado por vez y abre el archivo descargado en la aplicación correspondiente antes de utilizarlo.
Prompt para copiar
Usa solo la NOTA DE REUNIÓN del caso ficticio. Crea un documento de Word (.docx), si la creación de archivos está disponible, con: objetivo, acuerdos explícitos, pendientes y preguntas por resolver. Incluye una tabla con responsable y fecha; escribe «No indicado» donde falten. Identifica propuestas como propuestas. Usa títulos claros y una página como máximo. Si no puedes generar el archivo, entrega el texto estructurado para copiarlo a Word. No inventes decisiones.
Prompt para copiar
Usa únicamente operaciones-demo.csv, con datos inventados para capacitación. Prepara un Excel (.xlsx), si la función está disponible, con una hoja Datos y una hoja Resumen. Incluye conteos por estado y región, porcentaje Cerrado/total y promedio de Dias_en_proceso. Mantén las filas originales y usa fórmulas verificables para los indicadores. Incluye un gráfico de barras por estado y explica cada fórmula. No uses macros, conexiones externas ni datos adicionales. Si no puedes crear el archivo, entrega las tablas y fórmulas para copiarlas a Excel.
En Excel comprueba que las fórmulas referencien todas las filas previstas. En Word revisa que no se hayan añadido acuerdos, fechas o responsables.
Paso 3Pide un dashboard que puedas comprobar+
Un dashboard reúne indicadores y visualizaciones. Un filtro debe cambiar tanto los números como los registros que los sustentan. Un artefacto es un contenido que puedes abrir e inspeccionar dentro de Claude, cuando esa capacidad está habilitada.
Prompt para copiar
Con operaciones-demo.csv, crea un dashboard didáctico como artefacto interactivo, si está disponible, usando únicamente sus 12 filas ficticias. Quiero un filtro por Región, cuatro indicadores (total de solicitudes, Cerrado, Cerrado/total y promedio de Dias_en_proceso de todas las filas filtradas), barras con conteos por Estado y la tabla de registros que sustentan los cálculos. Explica que el promedio incluye solicitudes abiertas y cerradas; no es tiempo de resolución. Muestra las unidades y el criterio de cálculo. Todos los indicadores, barras y filas deben actualizarse con el filtro. Si no hay datos, muestra «Sin datos» y evita divisiones por cero. No conectes servicios, no publiques el resultado y no uses información real. Si no puedes crear un artefacto, entrega un diseño y las tablas. No escribas recomendaciones de crédito.
Explora abajo un ejemplo construido para esta guía. No es una conexión con Claude ni con los sistemas de Sofagro.
Explorar el dashboard de muestra ↓Paso 4Valida y conserva el borrador+
Compara el total de filas, estados, porcentaje y promedio con la tabla original. Prueba Todas las regiones y luego Norte. El porcentaje debe recalcularse con las filas filtradas.
Una vista interactiva generada no significa que ya exista una integración con Excel ni una actualización automática. Para utilizarla con sistemas o información reales, acuerda el alcance con Sistemas. Conserva el archivo como borrador; no publiques información interna.
Fuentes 9 y 10. La fuente 11 ofrece un tutorial oficial para empezar.
8 · CONTENIDO PARA EXPLORAR
Un caso inventado. Varias formas de trabajarlo.
Financiera Horizonte es una organización ficticia creada para esta guía. La nota, la ficha y la tabla no describen a Sofagro ni a sus clientes.
Texto de ejemplo
Para practicar minutas, datos faltantes y revisión de fuentes. Puedes leerlo completo antes de usarlo.
CASO FICTICIO · Financiera Horizonte · Capacitación Este contenido fue inventado para practicar. No describe a Sofagro ni contiene datos de clientes. NOTA DE REUNIÓN Operaciones propuso unificar la lista de documentos para evitar solicitudes duplicadas. Administración preparará un borrador de la nueva lista; no se acordó fecha de entrega. Se acordó probar el formato con tres casos ficticios antes de adoptarlo. Quedó pendiente definir quién revisará el borrador. No se aprobaron cambios en políticas, sistemas ni criterios de crédito. FICHA A · Caso de ejemplo H-01 Documentos mencionados: solicitud de ejemplo y ficha de actividad. La ficha de actividad contiene dos versiones del número de establecimientos: 2 y 3. No se adjuntó la constancia de capacitación que pide la lista ficticia. La fecha de revisión no está definida. LISTA FICTICIA PARA ESTA PRÁCTICA Comprobar presencia de: solicitud de ejemplo, ficha de actividad y constancia de capacitación. Si hay dos valores para el mismo dato, registrar inconsistencia y pedir aclaración. Si no hay una fecha, escribir No indicada. La comprobación se limita a organizar documentos; no evalúa solvencia ni decide crédito.
¿Qué resultado puedes comprobar?
Minuta
Fecha no indicada y persona revisora por definir. La propuesta de unificar la lista no debe presentarse como una política aprobada.
Revisión documental
Dos valores en conflicto: 2 y 3 establecimientos. La constancia no se adjuntó. El texto menciona documentos; eso no certifica su autenticidad.
Cómo pedir una corrección
«En la fuente no hay fecha de entrega. Sustituye la fecha que añadiste por No indicada y dime qué frase respalda cada acuerdo».
Tabla ficticia de solicitudes administrativas
Cada fila es una tarea, sin nombres de clientes ni montos financieros.
| ID | Región | Área | Estado | Dias_en_proceso |
|---|---|---|---|---|
| H-01 | Norte | Operaciones | Cerrado | 2 |
| H-02 | Norte | Administración | Cerrado | 4 |
| H-03 | Norte | Operaciones | En proceso | 6 |
| H-04 | Norte | Comercial | Pendiente | 4 |
| H-05 | Centro | Administración | Cerrado | 3 |
| H-06 | Centro | Comercial | Cerrado | 5 |
| H-07 | Centro | Operaciones | En proceso | 7 |
| H-08 | Centro | Administración | Pendiente | 5 |
| H-09 | Sur | Comercial | Cerrado | 2 |
| H-10 | Sur | Operaciones | Cerrado | 4 |
| H-11 | Sur | Administración | En proceso | 6 |
| H-12 | Sur | Comercial | Pendiente | 6 |
Si Excel abre el CSV en una sola columna, usa Datos → Desde texto/CSV y selecciona coma como separador. También puedes usar «Copiar tabla para Excel» y pegar en A1 de un libro de prueba. No sustituye archivos de trabajo.
9 · EXPLORA UN RESULTADO
Un filtro debe cambiar toda la vista.
Selecciona una región y observa los indicadores, las barras y los registros. Este ejemplo usa solo las 12 filas ficticias de la guía; no se conecta con ninguna IA ni sistema de Sofagro.
Horizonte · Solicitudes administrativasDEMOSTRACIÓN · DATOS FICTICIOS
Mostrando 12 registros ficticios
Solicitudes12Filas del filtro
Cerradas6Estado = Cerrado
Porcentaje cerrado50 %Cerradas ÷ total × 100
Promedio de días4,5Todas las filas filtradas
Solicitudes por estado
Longitud de la barra: proporción del total filtrado. El número indica el conteo.
¿Cómo compruebo los valores?
En Todas las regiones: 12 solicitudes, 6 cerradas, 50 % y promedio de 4.5 días.
En Norte: 4 solicitudes, 2 cerradas, 50 % y promedio de 4 días.
La suma de los estados debe coincidir con el total de solicitudes.
| ID | Región | Área | Estado | Días |
|---|---|---|---|---|
| H-01 | Norte | Operaciones | Cerrado | 2 |
| H-02 | Norte | Administración | Cerrado | 4 |
| H-03 | Norte | Operaciones | En proceso | 6 |
| H-04 | Norte | Comercial | Pendiente | 4 |
| H-05 | Centro | Administración | Cerrado | 3 |
| H-06 | Centro | Comercial | Cerrado | 5 |
| H-07 | Centro | Operaciones | En proceso | 7 |
| H-08 | Centro | Administración | Pendiente | 5 |
| H-09 | Sur | Comercial | Cerrado | 2 |
| H-10 | Sur | Operaciones | Cerrado | 4 |
| H-11 | Sur | Administración | En proceso | 6 |
| H-12 | Sur | Comercial | Pendiente | 6 |
Criterio de cálculo: promedio simple de Dias_en_proceso en todas las filas filtradas, abiertas y cerradas. No representa tiempo promedio de resolución ni antigüedad de una cartera crediticia. No hay inferencias sobre personas, solvencia o elegibilidad.
10 · SI ALGO NO COINCIDE
Vuelve a lo sencillo antes de cambiar configuraciones.
Estos apoyos responden a las dudas de acceso, archivos y formatos que aparecieron en el taller.
No veo Copilot dentro de Word, Excel o OneDrive
Comprueba que usas el perfil de trabajo y la cuenta correcta. La presencia de un panel no garantiza todas las funciones. No asumas que es un error del navegador o de permisos: puede depender de la licencia y de la configuración.
Para explorar, abre Copilot Chat por separado y pega el texto ficticio. No contrates ni actives una prueba por tu cuenta para replicar la guía; consulta a Sistemas.
No encuentro OneDrive o el archivo está en una unidad de red
OneDrive, SharePoint y las unidades de red son ubicaciones diferentes. La reunión indicó que ciertos archivos de trabajo están en servidores y no se sincronizan con OneDrive.
No muevas ni sincronices información interna para que una IA pueda leerla. Para la demostración usa el TXT o CSV ficticio de esta guía. Para un caso real, pregunta a Sistemas qué ubicación y procedimiento están permitidos.
No puedo cargar una carpeta, un ZIP o varios archivos
Las funciones y formatos admitidos varían. Para esta guía basta con pegar el texto ficticio o adjuntar un archivo de ejemplo admitido, si la carga está habilitada. No necesitas subir carpetas completas ni instalar extensiones.
Si falla un archivo real, no lo envíes a otra IA como solución. Consulta el mensaje de error con Sistemas sin incluir contenido sensible.
No sé si «Notebook» es de Microsoft o de Google
Cuadernos de Copilot: función dentro del ecosistema Microsoft. NotebookLM / Gemini Notebook: herramienta de Google para trabajar con fuentes. Gemini: asistente de Google con funciones de investigación según disponibilidad. No comparten permisos ni acceso a tus archivos por usar nombres parecidos.
La herramienta inventó una fecha, un dato o una fuente
Pide que señale la evidencia y que use «No indicado» cuando falte información. Compara con la fuente original. Si no puedes verificar una afirmación, no la incluyas como hecho en el reporte.
Prueba una corrección concreta: «El texto no define quién revisa. Corrige el responsable a No indicado sin añadir nuevos datos».
No genera la imagen, el archivo o el dashboard
Verifica si la capacidad aparece en tu cuenta y si está permitida. Puede haber límites de uso o funciones deshabilitadas. Pide primero el contenido, el guion o las tablas y llévalos a Office después de revisarlos. Una respuesta de texto no es un archivo descargable ni un dashboard interactivo.
¿Puedo usar una cuenta personal o pagar una licencia?
La decisión de uso corporativo corresponde a Sofagro. Una cuenta personal o una suscripción no sustituyen la aprobación de herramienta, cuenta y tipo de información. Consulta el proceso interno; para estas demostraciones utiliza exclusivamente datos ficticios y un acceso permitido.
Quiero usarlo para una decisión de crédito
Los ejemplos de la guía organizan información y preparan borradores. No son modelos de evaluación, dictámenes ni procedimientos de Sofagro. La revisión profesional, los criterios internos y las autorizaciones de crédito siguen siendo necesarios. Lleva a tu responsable una tarea acotada y los controles de revisión que necesitaría.
Para pedir apoyo, describe la herramienta, la opción que no aparece y el mensaje de error. Evita compartir capturas con expedientes, credenciales o información de clientes.
11 · CONSULTA DIRECTA
Recursos oficiales para volver a los pasos.
Consulta las instrucciones del proveedor si tu pantalla cambia. Los recursos externos se abren solo al seleccionarlos; algunos están en inglés.
1Microsoft · Introducción a CopilotCuenta personal o de trabajo, acceso y funciones según el plan.2Microsoft · Chat con y sin licencia adicionalDistingue Copilot Chat del acceso completo a los datos de trabajo.3Microsoft · Cuadernos de CopilotCómo reunir referencias. Incluye una demostración en video oficial.4Google · Añadir fuentes al notebookTipos de archivo y opciones para trabajar con tus fuentes.5Google · Deep Research en GeminiPlan de investigación, fuentes y revisión del informe.6Google · NotebookLM y archivos de WordExplica la incorporación de archivos .docx y la investigación.7OpenAI · Crear y editar imágenesDescribe la imagen y pide cambios concretos. Recurso en inglés.8OpenAI · Buscar e investigarBúsqueda web, fuentes y disponibilidad según la experiencia.9Anthropic · Crear y editar archivosDocumentos, hojas de cálculo y presentaciones descargables.10Anthropic · ArtefactosContenido visual e interactivo y capacidades necesarias.11Claude Academy · Primeros pasosTutorial oficial para familiarizarte con Claude.
12 · TU REPASO PERSONAL
Qué te conviene recordar.
Marca lo que ya te resulta claro. Es una ayuda de lectura opcional: no envía avances ni genera una evaluación.
0 de 5 ideas marcadas
Solo estas marcas se guardan en este navegador. No se guarda información de trabajo, no hay formularios de carga ni conexión con servicios de IA.